Už jako dítě si Natalie Millerová (Patty Duke) myslela, že je ošklivá. Její máma tvrdila, že z ní bude hezká žena. Po neshodě s rodiči se odstěhuje do podnájmu v Greenwich Village. Dostane práci v Topless klubu, do kterého jezdí na motorce. Tady se setká z Davidem (James...
Ellu trápí zlá macecha a jedovaté nevlastní sestry. Když se vesnice začne připravovat na přijetí hezkého prince Charlese, je Ella poslána do lesa, kde potká podivnou starou paní.
Bývalého zločince Cheta Chestera, který žije na Havaji jako majitel restaurace, zkusí vydírat jeho bývalý partner. Chetova přítelkyně Sally ho zabije a Chet bere vinu na sebe. Ale ještě předtím nahraje na desku oslavnou píseň na Havaj, kterou si v obchodě s deskami v Los Angeles...
Frederic Baptiste je pirátem se způsoby džentlmena z nejvyšší společnosti, který přepadá a potápí zásadně jen lodi bohatého neworleanského obchodníka Narbonneho, posádkám podrobených lodí je darován život místo smrti.
