Zkrachovalý režisér Harry Dawes získá nový impuls ke své kariéře, když si ho bohatý magnát Kirk Edwards najme jako scenáristu a režiséra filmu. Odjíždí do Madridu, aby našel Marii Vargasovou, tanečnici, která bude ve filmu hrát.
Velká Británie, 1944, během druhé světové války. Henry Faber, bezohledný německý špion, který má důležité informace o dni D, je pronásledován několika agenty MI5 a uchýlí se na nehostinný, řídce obydlený ostrov Storm Island u pobřeží severního Skotska.
Mark Trevor za 2. světové války pracuje jako korepondent pro BBC a musí řešit svůj vztah ke dvěm ženám. Jednak je zde okouzlující Sara Scottová, americká reportérka, pracující v Anglii, do níž se Mark zamiluje. Ti dva prožívají vášnivou romanci – je to ovšem vztah...
