Právoplatná majitelka království, vévodkyně Zóna, svádí boj o moc se zlým generálem Gurkem. Edmond, syn Monte Christa, na sebe bere mnoho převleků, aby vévodkyni přišel na pomoc.
Píše se rok 1463, Paříž je obléhána Burgunďany, a Francois Villon, pařížský zlodějíček, pobuda a ikona místního podsvětí, zabije omylem při rvačce v krčmě Vrchního velitele Francie. Před jistou popravou ho ale zachrání náhoda, neboť tou dobou je v krčmě přítomen...
Kavalkáda anglického života sleduje udalosti mezi léty 1899 až 1933 očima londýnskeho páru Jane a Robert Marryotových (Diana Wynyard, Clive Brook).Příběh zachycuje důležité historické události, které se dotkly jejich rodiny, jako například Burská válka, smrt královny...
Příběh Rafaela Sabatiniho z doby šviháctví a o Bardeleym, pohledném dvořanovi, který dokázal získat každou ženu, kterou si zamanul... a neváhal se tím chlubit všem, kdo mu naslouchali.
