Hlavní svědek chystaného procesu proti drogovému králi podsvětí je zavražděn. Jeho žena se spojí se svým bývalým milencem, profesionálním zabijákem, a spolu s dalším dobrodruhem z povolání se rozhodne vést nemilosrdnou válku se zdánlivě nedobytnou pevností mafie.
Arizonská divočina, 1880. Generál Fletcher Blackwell posílá zprávu kapitánu Walshovi, který doprovází vlak s vozy přes apačské území a míří do pevnosti Furnace Creek, že má zrušit doprovod a spěchat do jiného města. Vůdce Apačů "Malý pes" vede útok na vlak s vozy a...