Isaiah, obchodník z 19. století, si vyhlédne krásnou a velmi mladou Jenny. Ta, konečně plnoletá, přijme jeho nabídku k sňatku, ale jejich milostný vztah se rychle zvrtne. Na návštěvu přijíždí Isaiahův syn Ephraim, který je ve studentském věku, a okamžitě mezi ním a Jenny...
Píše se rok 1839: Thomas Dunson (John Wayne) a Groot Nadine (Walter Brennan) se připojili ke karavaně mířící do Kalifornie. V blízkosti Red River se oba oddělí od ostatních, aby si hledali vlastní půdu, kde by založili vlastní ranč. O něco později jsou osadníci přepadeni....
