Obchodník Charles je na svém pravidelném obědě a netuší, že si ho právě obhlíží extravagantní bruneta Lulu (Melanie Griffith v jedné ze svých nejlepších rolí). Tím méně by ho napadlo, že ještě téhož dne s ní prožije nejdivočejší erotické dobrodružství svého...
John Mulaney a jeho dětští kamarádi v nostalgickém varietním speciálu s chytlavými songy, vtipnými scénkami a zvláštními hosty řeší existenciální témata bez rozdílu věku.
Izzi má rád jazz i svůj saxofon, ale obě lásky teď musí nechat ležet stranou, protože v baru kde hrával došlo k přestřelce a Izziho zranění bylo natolik vážné, že už nemůže hrát. Díky tomu upadá do deprese, umocněné snahou všech jeho bližních, kteří se o něj...
Kámoši mu kdysi trochu zmateně promluvili do duše a pak přežil akční odvykací kúru. Po pár zvláštních letech se teď komik John Mulaney vrací na jeviště ve velkém stylu.
