Sympatický šesťák Liam píše Santovi a žádá ho, aby dokázal, že je skutečný. Liam je však dyslektik a omylem pošle svůj dopis místo toho Satanovi, který se objeví v Liamově domě, nadšený, že má svůj první fanouškovský dopis, a chce kousek Liamovy duše.
V odlehlém letním táboře se plachý a introvertní dvanáctiletý Morgan ocitá v noční můře, když se kdysi legendární táboráková povídačka stává skutečností. Když se nad táborem objeví tajemná postava, Morgan a jeho noví přátelé se musí vydat na nebezpečnou cestu a...
