Waldemar Daninsky je cestou přes hory napaden mystiským netvorem vlkodavem, který okamžitě zmizí a nezanechá žádné stopy. Daninsky je od něj infikován a musí soupeřit s časem aby se zbavil této choroby dříve než nastane další úplněk měsíce.
Celníci během kontroly obrovského tankeru zjistí, že se 80 000 tun nafty změnilo v mořskou vodu. Za podivným úkazem je šílený vědec zvaný Regent a jeho plán boje proti přelidnění: Chce sterilizovat lidstvo. Doktor Justice mu musí zkřížit plány. Postavu doktora-dobrodruha...
V 16. století přichází lykantropií sužovaný Waldemar Daninsky do Japonska, aby tam našel lék na své prokletí. Klíčem k tomu, aby byla jeho mise úspěšná, může být jen samuraj Kian a magický stříbrný meč.
