V malé židovské osadě na Podkarpatské Rusi žije dospívající dívka Hana Šafarová, zvaná Hanele. Vlivem nepřízně osudu a především kvůli vlastní naivitě přijde rodina prakticky o veškeré jmění. Hanele se rozhodne odejít spolu s dalšími mladými Židy do průmyslové...
Trojice „věčně zhulených“ mladíků – Honza, Petr a Karel uspořádají v bytě jednoho z nich párty, která skončí úmrtím najaté prostitutky Nikol v posteli Honzových rodičů. Bezradní kamarádi se pokusí mrtvého těla za každou cenu zbavit, čímž se roztáčí kolotoč...
Drama o rozvráceném svědomí začíná v poválečných dnech, kdy bývalý primárius zemře na venkovském hřbitově. Děj se pak vrací do roku 1938 a sleduje vztah fešáckého houslisty a židovské dívky Rózy. Zamilovaný pár uzavře sňatek, v zemi však sílí antisemitský teror....