Film je volnou adaptací románu Curzia Malaparta a zavede nás do r. 1943. Americké jednotky právě osvobodili Neapol. V této těžké době se dostávali do střetu dobyvatelé a ti, jenž byli dobyti. Ženy prodávají svá těla a své děti; němečtí vězni se vykupují za cenu zlata,...
V období krvavých bojů mezi křesťany a Maury vzniklo mnoho legend. Jedna z nich vypráví o lásce krásné a nebojácné Bradamante k udatnému cizinci. Bradamanta, která bojuje v plné zbroji po buku rytířů, se zamiluje do pohledného a mužného Maura Ruggera a i on opětuje její city....
Hudební skladatel Gustav von Aschenbach, zotavující se po srdečním záchvatu v Benátkách, se již nikdy zdraví ani uspokojení nedočká, stihne se jen platonicky zamilovat do andělsky půvabného polského chlapce Tazia (s nímž nikdy nepromluví, ani se jej nedotkne). Ale více než o...