Sicílie, fašistická Itálie, 1925. Diktátor Benito Mussolini jmenuje novým policejním prefektem Palerma Cesareho Moriho, muže stejně tvrdého jako čestného, a pověří ho nelehkým úkolem skoncovat s mafií, zlověstnou zločineckou organizací, která po staletí rozsévala na ostrově...
Na farmě v jižní Itálii umírá stará žena. Její manžel svolá syny: právníka Raffaela, věřícího snílka Rocca a dělníka Nicolu. Když dorazí domů, každý z nich se střetává s minulostí a sní o tom, co by se mohlo stát: Raffaele si představuje svou smrt, Rocco sní o...