Přestože byl inspektor Nayland Smith v Číně očitým svědkem popravy obávaného zločince Fu Manchu, po několika měsících si už není jist, čí hlava že to vlastně byla setnuta. Londýnská vražda provedená dacoitskou šálou, podivný živý sen i záhadné zmizení profesora...
Když je vážený člen britského parlamentu Robert Marney (Walter Rilla) nedobrovolně vtažen do plánu vlakové loupeže, obrátí se na soukromého detektiva Johna Graye (Joachim Fuchsberger). Ten musí zajistit strůjce loupeže, společně s policií vypátrat sériového vraha s břitvou a...
Krátce poté, co Sověti zlikvidovali maďarské povstání v roce 1956, je ve Vídni najat dobrodruh Michael Reynolds, aby přestrojen za novináře propašoval z Maďarska vědce a šéfa hnutí odporu profesora Jansciho. Reynolds se setká s profesorovou dcerou Julií a přesvědčí ji, aby...
