Tajný agent 117, Bart Fleming, vyšetřuje vraždy několika vědců, kteří uprchli z USA do Ruska a potom zpět. Odnesli se s sebou mikrofilm, který obsahuje plány na takzvanou H-bombu. Pátrání začíná v Paříži, posléze cestuje do Hamburku a Bejrútu.
Půvabná mladá čarodějka Vanessa Paradis se zamiluje do obyčejného smrtelníka, čímž poruší zákony svého společenstva. Začíná boj čisté lásky a nečistých kouzel...(oficiální text distributora)
Novopečený policejní komisař Michel Clément nastupuje po škole na stáž do Paříže. Dráha, na niž se vydal, je však pro něj spíš nepohodlná. Michel vlastně jenom splnil přání své matky, když se přihlásil do řad policie, a závěrečnými zkouškami prošel jen díky...
