Mladý muž Sammy Fabelman, který vyrůstá v Arizoně po 2. světové válce, objeví zdrcující rodinné tajemství a zkoumá, jak mu síla filmů může pomoci poznat pravdu.
Během bouřlivé štědrovečerní noci navštíví maloměstskou šerifku, která je tajně sériovou vražedkyní, záhadná žena, která vypráví čtyři bizarní příběhy.