V zákulisí rodea v Daltonu není něco v pořádku. Jezdci, kteří by svoji dovedností mohli ohrozit favority, záhadně umírají na otravu hadím jedem. John Weston, který to s divokými mustangy umí, je požádán federálním marshallem, aby se sám přihlásil do závodu a rozluštil...
Arizonská divočina, 1880. Generál Fletcher Blackwell posílá zprávu kapitánu Walshovi, který doprovází vlak s vozy přes apačské území a míří do pevnosti Furnace Creek, že má zrušit doprovod a spěchat do jiného města. Vůdce Apačů "Malý pes" vede útok na vlak s vozy a...
