Píše se rok 1975 a politické napětí stoupá. Dojde ke krádeži kontroverzního filmu „Salò“ Piera Paola Passoliniho, ale to je jenom začátek mnohem vážnějších problémů.
Jednoho dne Giacomo Pasetti potká v tramvaji krásnou dívku Michaelu a jejich pohledy se setkají. Od té doby ji potkává každé ráno cestou do práce. Přestože o ní nic neví a dokonce nezná ani její jméno, zamiluje se do ní. Když s ní konečně promluví, stráví spolu večer....
Příběh celoživotního přátelství tří mužů - jeden z nich vyučuje v semináři a stane se kardinálem, druhý je exkomunikován a třetí, Angelo Giuseppe Roncalli, vejde do dějin jako Jan XXIII., známý také jako dobrotivý papež pro svou benevolenci. Ve filmu italského režiséra...
