Energická Janice Johnstonová žije se svými dvěma syny v malém americkém městě v Texasu, kde je místním obyvatelům nejen trnem v oku, ale také předmětem klevet, a to ze čtyř důvodů. Chodí totiž výrazně namalovaná, oblečení má výstřední, je svobodná matka a její děti...
Tři roky po odchodu od policie požádá starší kolega Willa Grahama o návrat. Měl by pomoci v pátrání po nemilosrdném psychopatovi, který vyvraždil už dvě rodiny. Graham je nadán šestým smyslem a proto nepoužívá při pátrání po psychopatech obvyklé postupy. Metoda, kterou...