Gulley Jimson je neurvalý stárnoucí umělec, který byl nedávno propuštěn z vězení. Jako podvodník hledající svůj další umělecký projekt se usadí v podkrovním bytě budoucích mecenášů Beederových, kteří odjíždějí na delší dovolenou; namaluje jim na zeď nástěnnou...
Penelope Keelingová stojí na prahu stáří a ohlíží se za svým bohatým a pestrým životem. Vzpomíná na krásné dětství prožité v Londýně a Cornwallu, na nevydařené manželství s člověkem, se kterým si pár týdnů po svatbě přestala rozumět.
