Arizonská divočina, 1880. Generál Fletcher Blackwell posílá zprávu kapitánu Walshovi, který doprovází vlak s vozy přes apačské území a míří do pevnosti Furnace Creek, že má zrušit doprovod a spěchat do jiného města. Vůdce Apačů "Malý pes" vede útok na vlak s vozy a...
V Argentině je jedna dcera patriarchy Madariagy provdána za Francouze, zatímco druhá za Němce, což vede ke krizi, když nacistické Německo okupuje Francii a někteří členové rodiny Madariaga bojují na opačných stranách.
