Jižní Amerika, 1960. Osamělý a nevrlý muž, který přežil holocaust, se přesvědčí, že jeho nový soused není nikdo jiný než Adolf Hitler. Protože ho nikdo nebere vážně, zahájí nezávislé vyšetřování, aby své tvrzení dokázal, ale když se důkazy stále zdají být...
Dvanáctiletý Iwo žije na postkomunistickém maloměstě. Místní symbolickou památkou je zpustošený Černý mlýn, kde kdysi pracovalo mnoho rodičů. To je celý svět Iwa a jeho přátel. Děti poruší svůj slib, že se budou držet od mlýna dál, a nechtěně uvolní jeho zlé síly....
