Film se odehrává v polovině 19. století v Americe. Do hor přišla skupina waleských přistěhovalců, kteří si přinesli i své zvyklosti. Jednou z nich je také způsob pohřbívání mrtvých, kdy „pojídač hříchů“ na sebe vezme všechny hříchy zemřelého. Jeho pomoc vyhledá i...
Po útěku do hor poté, co byl neprávem obviněn z vraždy, lesník James Capen Adams (Dan Haggerty) objeví podivné pouto k domorodé přírodě poté, co zachrání osiřelé mládě medvěda grizzlyho, které adoptuje a říká mu „Ben“.
