New York - 1946. Cosmo Carboni vyrostl ve vykričené čtvrti. Je jen drobným gaunerem s velkou hubou. Jeho protiklady jsou jeho bratři - Viktor, který bez reptaní roky vláči těžké ledové kvádry tam, kde si nemůžou dovolit elektrickou chladničku a Lenny, který pracuje jako patolog....
Woody Allen se ocitl v osobní i tvůrčí krizi. Nesnáší ctitelky, ale sám žít nechce. A jeho poslední film taky není dokončen... Populární komik Sandy Bates, z něhož se stal úspěšný filmař, se ocitl v okamžiku velké tvůrčí a osobní krize. Došel do bodu, kdy už...
