Philip je slavný americký spisovatel, žijící v Londýně. Jeho milenka za ním pravidelně chodí do kanceláře, která je jejich útočištěm. Milují se tam, hádají, potkávají a celé hodiny si povídají o ženách v jeho živote, o sexu, antisemitismu, literatuře a věrnosti sobě...
Tony je po vážné lyžařské nehodě přijata do rehabilitačního centra. Závislá na péči zdravotnického personálu a lécích proti bolesti, využívá nečekaně nabytého času k zpětnému pohledu na turbulentní románek s mužem jménem Georgio. Kdo vlastně je ten muž, kterého tak...