Sophia Loren jako prostitutka Pupa, Marcello Mastroianni jako gangster Charlie a Pierre Brice jako zamilovaný komisař jsou největšími magnety svěží komedie. Charlie přinutí Pupu, aby mu byla po vůli. Svérázné ženě však jde gangster brzy na nervy, a tak přemýšlí, jak ho dostat...
Rodina přistěhovalců je téměř vyvražděna indiány toužícími po pomstě. Malý George zůstal ležet v mdlobách na zemi a jeho malou sestru unesl indiánský náčelník... V dospělosti je osud opět svede dohromady.