Teenager Owen se snaží protloukat životem na předměstí, když ho jeho spolužačka seznámí se záhadným nočním televizním pořadem - vizí nadpřirozeného světa, který se nachází za jejich vlastním světem. V bledé záři televize se Owenův pohled na realitu začíná tříštit.
Černošského umělce, který se na cestě k úspěchu snaží osvobodit od své minulosti pomocí svých obrazů, vykolejí nečekaná návštěva jeho odcizeného otce, vyléčeného narkomana, který se zoufale snaží usmířit. Společně zjistí, že zapomenout může být větší výzva...
