Lékař odsouzený k trestu smrti za vraždu z milosti smí experimentovat se sérem z krve zločince, ale tajně ho testuje sám na sobě. Dostane milost, ale zjistí, že se z něj stal Jekyll-&Hyde.
Gang zločinců, mezi nimiž je i klavírista a impozantní bývalý trestanec známý jako „Gruesome“, se dozvěděl o tajném receptu vědce na plyn, který dočasně ochromí každého, kdo se ho nadýchá. Když se Gruesome náhodou nadýchá plynu a omdlí, policie ho považuje za mrtvého...
