John Wilkes Booth, vrah prezidenta Lincolna, hledá při útěku do Virginie léčbu těžce zraněné nohy v domě venkovského lékaře Samuela Mudda. Mudd, který neví o Lincolnově vraždě, zachází se svou nohou s maximální upřímností. Nicméně, další den vojáci objeví Boothovy...
Když špionážní agentury světa zjístí, že jejich agenti jsou likvidováni v alarmujícím měřítku, jejich vůdci napíší seznam požadavků, které musí splňovat agent, aby mohl uspět proti této krizi. Derek Flint je jediný agent splňující tyto požadavky, ale jeho starý...
