Film se skládá ze tří příběhů. První vypráví o utopickém zámku z 20. století, který nechal postavit hrabě Forbeck, druhý je o současných profesorech, kteří na zámku žijí, a třetí pojednává o wagnerovském fantazijním světě králů a draků.
V pařížském hotelu se dva detektivové snaží přijít na kloub staré vraždě a jeden z hostů řeší vztah s nešťastnou manželkou i to, jak splatí svoje dluhy mafii.
