Univerzitní profesor Adam Evans (Anthony Hopkins) podvádí svoji ženu Karyn (Shirley Maclaine) s jednou ze svých studentek a považuje to za docela normání věc. Je ovšem hluboce dotčen, když si Karyn začne s truhlářem, který jim přišel postavit knihovnu. Nicméně odjede se svojí...
Třicátá léta v New Yorku. Slavná zpěvačka Fanny Briceová se rozvedla se svým prvním manželem Nickym Arnsteinem. Během její deprese měla problémy sehnat si práci jako umělkyně, ale potkává Billyho Rose, který píše lyrické písně a vlastní nightclub.
