Michelovi je třináct let, je plachý, ve škole neoblíbený a zamilovaný do Stelly. Poté, co si oblékl kostým na halloweenskou párty, zjistí, že je neviditelný.
Italsko-španělsko-britský film se odehrává v parném létě roku 1978 v idylickém městečku na Sicílii. Vypráví o devítiletém Michelovi, který náhodou zjistí, že v podzemní sousedního domu je držen v zajetí unesený chlapec Filippo. Neví, komu se má se svým objevem svěřit a...
