V jižní provincii Čumporn v roce 1939 je Khun Pan policejním detektivem, který porazí bandu banditů, přestože má v pistoli jen jeden náboj. Khun Pun je proslulý svými kouzly a čáry, které mu dávají nadpřirozenou ochrannou moc. Po porážce gangu Pa Daeng se Khun Pan dobrovolně...
Kong je teenager, který svého otce moc nemusí, a když navíc zjistí, že by mohl mít něco s neznámou Som, naštve se na něj. Uteče z domu, před deštěm se schová do telefonní budky a rozhodne se odpovědět na zprávu, kterou Som zanechala na pageru. Pak ovšem uhodí blesk a když se...
