Mladá princezna, která si má vzít budoucího krále Anglie, se zamiluje do okouzlujícího švédského vojáka. Její žárlivá sokyně se ale mezi ně pokusí vrazit klín.
Ozývá se střelba a obecenstvo v koncertním sále propadá panice. Přitažlivá cizinka (Lucie Mannheim) požádá Richarda Hannaye (Robert Donat), jestli může strávit dnešní noc v jeho bytě. Druhý den ráno ji naleznou pobodanou. Než zemře, řekne Hannayovi, že musí zastavit "39...
