Syn podfukáře se ne zcela dobrovolně vydává na dobrodružnou cestu právě se svým otcem. Jen kvůli němu si odseděl pár let za katrem, což se nutně podepsalo na jejich vztahu... a o vztahu mezi otcem a synem je celý film.
Newyorčan Miles Pope je neúspěšný černošský herec, jehož život připomíná neveselou pouť z jednoho konkurzu na druhý. Přesto je odhodlán vytrvat a nepověsit nevýnosné povolání na hřebík. V okamžiku, kdy po dalším hereckém neúspěchu nastupuje do letadla k cestě domů,...