Politický thriller. Ve Vídni žijící anglický obchodník Paul Grumbach přijíždí do Bratislavy ve společnosti své milenky jako zprostředkovatel nelegálního obchodu so zbraněmi.
Film údajně inspirovaný skutečnou událostí. Skupina čtyřech německých motorkářů na endurech vyrazí napříč pouští v Jemenu. Průvodcem skupiny se stane otec jednoho z nich, který v Jemenu dlouhodobě žije a chce znovu najít cestu ke svému synovi. Díky rozporům o vedení...