Městečko Warlock je typickým sídlem Divokého západu 19. století. zákony v něm platí pouze pro poctivých občanů, banda nelítostných banditů si dělá, co chce, ze zákonů si nic nedělá a strážcem pořádku se vysmívají do očí. A tak se obyvatelé rozhodnou najít si nového...
Na začátku poznáváme Franka Harrise jako recepčního v jednom chicagském hotelu, který sní o tom, že se vydá na západ. Díky jeho úsporám a karetní smůle zkušeného honáka Toma Reese se z obou mužů stávají parťáci. Vydávají se do Mexika, aby na sever přihnali další...