Pašerák lidí Carson (Van Johnson) se kvůli pohledné Francouzce Tracy (Martine Carol) vydává na nebezpečnou misi do albánského vnitrozemí. Cílem má být osvobození jejího bratra Henryho, bývalého moskevského diplomata, zadržovaného v zemi albánskou tajnou policií.
Hornblower (Edmund Gwenn), průmyslník, který se cítí uražen místní honorací, poruší slib, že nebude dále rozšiřovat pozemek, který koupil od Hillcrista (C.V. France). Původně měl v úmyslu rozvíjet Cintry, což je oblast, kterou měli Hillcristovi nejvíce v lásce. Ve snaze...