Poltawa, Ukrajina, počátek čtyřicátých let. S invazí německého wehrmachtu byly náhle ukončeny dobré vztahy mezi Němci a Rusy. Ovšem to neplatí pro děti, které jsou už pár let dobří kamarádi: Němka Hanna Reich a židé Abrascha Kaplan a Larissa Brodsky. Všechny tři pojí...
Paul Gilmore, anglikánský vikář s velkým charismatem, je na základě falešného obvinění za trest přeložen do Cornwallu. V doprovodu své hospodyně Jane Calderové přijíždí na faru svaté Marie v Newquay. Farnost se zmenšuje, střechou kostela zatéká a pevnost surfařů není...
