Slavnou strašidelnou pohádku, původně francouzskou, o princi začarovaném do děsivé zvířecí podoby, jehož vysvobodí až čistá láska, využil režisér Juraj Herz k vizuálně působivé podívané, která těží z tajuplných, stísněných prostor i z lyricky laděného...
Veselá fraška vypráví o půvabné ženě andaluského ševce, půvabné krasavici, která k sobě vábí zraky zástupu kavalírů. Krásná žena je o více než třicet let mladší, než její muž, je ale hašteřivá, hádavá a hlavně neuspokojená. Přesto však zůstává věrná...
Strakonický malíř pokojů Švanda při narození přišel o maminku, avšak tři sudičky se nad ním slitovaly a daly mu do vínku věrnou dívku a velký talent. Švanda ve volném čase zpívá s kapelou v kavárně a schází se svou milovanou dívkou Dorotkou. Touží svůj hlas uplatnit...
Bankovní úředník Bedřich Hroch je v zoologické zahradě spolknut hrochem, nezahyne však a z jeho útrob rozmlouvá s ostatními lidmi. Bedřichův přítel Karen se rozhodne této situace využít ke kompromitaci prolhaných a manipulátorských politiků...
