Slepý masér a mistr meče Zatoiči najde okradenou a smrtelně zraněnou těhotnou ženu, které před smrtí porodí dítě. Vydá se s dítětem hledat jeho otce a najde tetu dítěte, která má být nucena k prostituci kvůli nedostatku peněz, jež mrtvá matka přinášela. Zatoiči se...
Slepý šermíř a masér Zatoiči se spřátelí s mladou ženou, která se vrací domů s dítětem. Když si ji gangsteři spletou se Zatoichim a zabijí ji, rozhodne se Zatoichi doprovodit dítě k jeho otci. Získá neochotnou pomoc mladého kapsáře a společně se vydají hledat otce...
