Teenager Owen se snaží protloukat životem na předměstí, když ho jeho spolužačka seznámí se záhadným nočním televizním pořadem - vizí nadpřirozeného světa, který se nachází za jejich vlastním světem. V bledé záři televize se Owenův pohled na realitu začíná tříštit.
Carl Nargle, vermontský veřejnoprávní malíř číslo 1, je přesvědčen, že má všechno: trvalou, dodávku na zakázku a fanoušky, kteří visí na každém jeho tahu... dokud Carlovi všechno (a všechny) neukradne mladší a lepší umělec.
