Svět Démonů je skrytý v jiné dimenzi a z ní si najde cestu do našeho světa, prostřednictvím televizního signálu, do televizoru v pokoji 18 leté oslavenkyně. Mrakodrap ve kterém propukne démonické peklo je hermeticky uzavřen a všichni obyvatelé jsou ponechán napospas démonů
Král Hamil stále nemá dědice a zemi hrozí, že by se po jeho smrti vlády ujal krutý králův bratr Migal. Měsíc Hamilovi poradí, aby se obrátil o pomoc na vládce kouzel Epose, aby mu pomohl dát syna. Hamil se k němu vypraví, setká se však s Eposovým pomocníkem Gameshem ten se...