Z italského Palerma až do New Yorku cestují společně neúplatný policista a gangster, který se rozhodl, že vystoupí v soudním procesu jako korunní svědek proti mafii. Cestou do USA je tento nesourodý pár několikrát napaden, ale vždy se ubrání. Netuší ovšem, že nejhorší to...
Pašerák lidí Carson (Van Johnson) se kvůli pohledné Francouzce Tracy (Martine Carol) vydává na nebezpečnou misi do albánského vnitrozemí. Cílem má být osvobození jejího bratra Henryho, bývalého moskevského diplomata, zadržovaného v zemi albánskou tajnou policií.
