Dimitrij, který trpí nevyléčitelnou nemocí, se chystá na smrt a Suzanne pořád oplakává zesnulého manžela. Spolu pak znovu objeví radost ze života a lásku.
V době svého sňatku s krásnou Saskií je mladý Rembrandt respektovaným a zámožným malířem. Svou přirozenou moudrostí, svobodou a neochotou přizpůsobit se všednímu vkusu, si však proti sobě brzy poštve všechny "vážené" občany Amsterdamu. Stejně tak i jeho soukromý život...