Melody Brooksová, žákyně šesté třídy trpící mozkovou obrnou, je velice chytrá a vtipná, ale protože nemůže normálně mluvit a je na vozíčku, nedostává stejnou šanci jako její spolužáci. Jejího nadání si všimne mladá učitelka a díky ní se Melody dostane do běžné...
Když Josh dostane životní příležitost zúčastnit se konkurzu na broadwayský muzikál Rainbow Puppy, Josh a Blue se poprvé vydají do New Yorku, kde potkají nové přátele a objeví kouzlo hudby, tance a následování svých snů.
