Jedna z dívek poskytujících "sex po telefonu" je brutálně zavražděna klaunem jménem Bobo. Mnoho času nezbývá - vraždící klaun si vybírá další oběti. Kdo se skrývá za jeho maskou?
Do městečka Hadleyville se vrací bývalý šerif Will Cane (Lee Majors) se svojí ženou Amy (Katherine Cannon). Městu nyní vládne železnou rukou šerif J.D. Ward (Pernell Roberts), který právě v čase Caneova příjezdu rozpoutá se svými muži honičku na Bena Ironse (David Carradine),...
