Grant MacLaine, bývalý železniční vyšetřovatel, přišel o práci poté, co nechal uprchnout svého bratra, zločince Utica Kida. Poté, co stráví pět let putováním po Západě a vydělává si hrou na harmoniku, dostane od svého bývalého šéfa druhou šanci.
Poté, co strávil druhou světovou válku v letectvu, se bývalý plukovník Joe Barrett vrací do Tokia, aby zjistil, jestli tam něco zbylo z jeho předválečného podniku jménem Tokyo Joe. Překvapivě je neporušený a provozuje ho jeho starý přítel Ito. Joe je šokován, když se od Ita...
