Co má malé městečko v jižním Německu společného mexickými zbraněmi? Zřejmě mnoho. Po odkoupení rodinného podniku se zbraněmi, čelí firma vyšším nárokům na zisky. Výsledek - stále větší a větší export, pro více a více pochybné klienty. Když je mladý zaměstnanec...
Rodiče malého Felixe si o něj dělají starosti. Felix totiž vůbec s nikým nekamarádí a celý den je jen v kostýmu tygra. Až jednoho dne se všechno změní. Na zahradě se objeví zvláštní psík. Felix si ho po velkém přemlouvání může nechat a pojmenuje ho Seržant Pepper....