Co má malé městečko v jižním Německu společného mexickými zbraněmi? Zřejmě mnoho. Po odkoupení rodinného podniku se zbraněmi, čelí firma vyšším nárokům na zisky. Výsledek - stále větší a větší export, pro více a více pochybné klienty. Když je mladý zaměstnanec...
Poltawa, Ukrajina, počátek čtyřicátých let. S invazí německého wehrmachtu byly náhle ukončeny dobré vztahy mezi Němci a Rusy. Ovšem to neplatí pro děti, které jsou už pár let dobří kamarádi: Němka Hanna Reich a židé Abrascha Kaplan a Larissa Brodsky. Všechny tři pojí...