Desetiletý Edward je samotář, posedlý duchy a posmrtným životem. Žije v domově důchodců, který patří jeho rodičům a je pohlcen nahráváním obyvatel domova ve snaze zjistit, co se stane, až umřou. Jednoho dne se do domova nastěhuje Clarence, bývalý kouzelník a duchem...
Londýn 19. století se přímo hemží nejrůznějšími existencemi. Jednou takovou je i Verloc, který se živí dohazováním informací ruské vládě. Zároveň však pracuje pro inspektora londýnské policie a ve chvíli, kdy se na ruské ambasádě prohodí pár postů a nový šéf chce...
Na úsvitu britských dějin, v 9. století, je Anglie zemí jenom podle jména - ve skutečnosti je vnitřně rozdělená a pustošená hordami loupeživých Dánů. Mladý následník trůnu Alfréd je horlivý křesťan, který víc než válce touží zasvětit svůj život rozjímání a stát...