Sychravé seattleské svítání připravilo detektivovi Lonu McQovi (John Wayne) opravdu nezapomenutelné ráno. Nejprve ho probudí zvonění telefonu se zprávou, že jeho parťák byl vážně postřelen a dva další policisté byli zavražděni přímo na ulici. A ještě než se stihne...
April a Chad jsou dokonalým jižanským párem z dobrých rodin. Teď právě si užívají posledních dnů svobody před svatbou. Pak ale do města dorazí karneval a s ním i atraktivní a neodolatelný Perry. April je k němu přitahována nenasytnou touhou, která rozvrátí celý její...
Z psychiatrické léčebny doktora Hardyho uteče nebezpečný psychopat Justin. Ve stejnou chvíli se pokouší mladá Lara odejít od svého manžela, policejního důstojníka Lawsona. Cesty Lary a Justina se protnou a Lara se rozhodne utéct právě s Justinem. Velmi brzy však odhalí...
